남는 산출물
- 문의 분류 기준
- 상담 준비 요약
- 제안서 초안 구조
- CRM 업데이트 흐름
SALES CRM AUTOMATION
영업·CRM 자동화
문의 접수, 상담 준비, 제안서 초안, CRM 기록, 후속 알림을 하나의 영업 흐름으로 정리합니다.
WHO IT IS FOR
이런 조직을 위해
설계합니다.
문의는 들어오지만 상담 준비와 후속 기록이 누락되는 영업 조직
진행 흐름
- 리드 입력 경로 확인
- 상담 질문과 제안 기준 정리
- CRM 필드 매핑
- 후속 알림과 리포트 연결
FAQ
도입 전 자주 묻는 질문
현재 쓰는 CRM이 없어도 되나요?
가능합니다. 초기에는 Slack, Sheets, Notion, Airtable 등 가벼운 원장부터 시작할 수 있습니다.
영업 메시지를 자동 발송하나요?
처음에는 초안과 알림 중심으로 설계하고, 자동 발송은 승인 체계가 검증된 뒤 적용합니다.
첫 과제를 정하면
AI 도입은 훨씬 쉬워집니다.